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Mighty Fine Boogie (featuring James Cotton, Kim Wilson)

Ronnie Earl

3:45

Knocking At Your Door

John Primer

3:56

T.D.'s Boogie Woogie

Billy Branch／ジェームス・コットン

4:36

Rock Me Baby

パイントップ・パーキンス／HUBERT SUMLIN

3:31

Lightning

ジェームス・コットン

3:51

I'm A Steady Rollin' Man

ロバート・ロックウッド・ジュニア／キャリー・ベル

3:18

In Your Darkest Hour

チャーリー・マッスルホワイト

4:31

Bring It On Home

ケニー・ニール

3:07

Muddy's Shuffle (featuring Jerry Portnoy)

マディ・ウォーターズ・トリビュート・バンド

2:19

The Goat (featuring Corey Harris)

ジュニア・ウェルズ

3:47

Starlight Diamond

レイジー・レスター／Raful Neal

7:23

Fire Down Under The Hill

ジェームス・コットン

10:35

Pony Blues

Snooky Pryor

4:58

Harp To Harp

Billy Branch／チャーリー・マッスルホワイト／ジェームス・コットン／Sugar Ray Norcia

11:38