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Introduction By Bob Shad (Live In Los Angeles ／ 1954)

クリフォード・ブラウン

1:14

恋とは何でしょう (1954年、ロサンゼルスにてライヴ録音)

クリフォード・ブラウン・オールスターズ

14:49

アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン (featuring クリフォード・ブラウン)

ダイナ・ワシントン

5:22

ノー・モア (featuring クリフォード・ブラウン)

ダイナ・ワシントン

3:15

ムーヴ (1954年、ロサンゼルスにてライヴ録音)

クリフォード・ブラウン・オールスターズ

14:37

ダーン・ザット・ドリーム (1954年、ロサンゼルスにてライヴ録音)

クリフォード・ブラウン・オールスターズ／ダイナ・ワシントン

5:19

ユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド (featuring クリフォード・ブラウン)

ダイナ・ワシントン

11:12

マイ・ファニー・ヴァレンタイン～私のことなど構わないで～ベス、ユー・イズ・マイ・ウーマン・ナウ～春の如く (1954年、ロサンゼルスにてライヴ録音)

クリフォード・ブラウン・オールスターズ

11:32

恋人よ我に帰れ (featuring クリフォード・ブラウン)

ダイナ・ワシントン

9:55

アローン・トゥゲザー～サマータイム～カム・レイン・オア・カム・シャイン

ダイナ・ワシントン／クリフォード・ブラウン

7:19

クレイジー・ヒー・コールズ・ミー

クリフォード・ブラウン・オールスターズ／ダイナ・ワシントン

4:50

There Is No Greater Love (featuring Clifford Brown／Live In Los Angeles, 1954)

ダイナ・ワシントン

2:17

四月の思い出

クリフォード・ブラウン・オールスターズ／ダイナ・ワシントン

11:49

バードランドの子守唄

Sarah Vaughan

3:58

エイプリル・イン・パリ (featuring クリフォード・ブラウン)

Sarah Vaughan

6:18

ヒーズ・マイ・ガイ (featuring クリフォード・ブラウン)

Sarah Vaughan

4:10

ジム (featuring クリフォード・ブラウン)

Sarah Vaughan

5:49

ユーアー・ノット・ザ・カインド (featuring クリフォード・ブラウン)

Sarah Vaughan

4:41

エンブレイサブル・ユー (featuring クリフォード・ブラウン)

Sarah Vaughan

4:48

アイム・グラッド・ゼア・イズ・ユー (featuring クリフォード・ブラウン)

Sarah Vaughan

5:08

セプテンバー・ソング

Sarah Vaughan

5:43

イッツ・クレイジー (featuring クリフォード・ブラウン)

Sarah Vaughan

4:55

ドント・エクスプレイン

ヘレン・メリル

5:11

ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ

ヘレン・メリル

4:18

ホワッツ・ニュー

ヘレン・メリル

4:57

恋に恋して

ヘレン・メリル

3:52

イエスタデイズ

ヘレン・メリル

6:01

ボーン・トゥ・ビー・ブルー

ヘレン・メリル

5:13

ス・ワンダフル

ヘレン・メリル

3:12