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ムーンライト・セレナーデ

グレン・ミラー・オーケストラ

3:47

アンヴィル・コーラス

グレン・ミラー・オーケストラ

3:33

茶色の小瓶

グレン・ミラー・オーケストラ

3:06

スカイラーク(ヴォーカル:ジェフ・コリンズ)

グレン・ミラー・オーケストラ／ヴォーカル:ジェフ・コリンズ

3:25

真珠の首飾り

グレン・ミラー・オーケストラ

3:19

タキシード・ジャンクション

グレン・ミラー・オーケストラ

3:29

チャタヌーガ・チュー・チュー／(ヴォーカル:ニック・ヒルシャーとムーンライト・セレネーダーズ)

グレン・ミラー・オーケストラ

4:59

パーフィディア

グレン・ミラー・オーケストラ／コーラス:ムーンライト・セレネーダーズ

3:07

アメリカン・パトロール

グレン・ミラー・オーケストラ

3:29

ペンシルベニア 6-5000

グレン・ミラー・オーケストラ

3:12

ラプソディー・イン・ブルー

グレン・ミラー・オーケストラ

3:13

イン・ザ・ムード

グレン・ミラー・オーケストラ

3:37

アット・ラスト／(ヴォーカル:ニック・ヒルシャー)

グレン・ミラー・オーケストラ

5:26

リンゴの木陰で／(ヴォーカル:ニック・ヒルシャー、ジュリア・リッチ、ムーンライト・セレネーダーズ)

グレン・ミラー・オーケストラ

3:10

サンライズ・セレナーデ

グレン・ミラー・オーケストラ

3:33

クリスマス・ドリーミング／(ヴォーカル:ニック・ヒルシャー)

グレン・ミラー・オーケストラ

2:51

カラマズーの娘／(ヴォーカル:ジョー・フランシスとムーンライト・セレネーダーズ)

グレン・ミラー・オーケストラ

2:57

サン・ヴァレー・ジャンプ

グレン・ミラー・オーケストラ

3:07

ザッツ・サボタージュ(ライヴ)／(ヴォーカル:ナタリー・アングスト)

グレン・ミラー・オーケストラ

2:36

ジャスト・イマジン(ライヴ)／(ヴォーカル:ナタリー・アングスト)

グレン・ミラー・オーケストラ

4:32

キング・ポーター・ストンプ(ライヴ)

グレン・ミラー・オーケストラ

3:42

ムーンライト・セレナーデ(ライヴ)

グレン・ミラー・オーケストラ

3:44