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Midnight Sun

バーニー・ケッセル

3:07

Everyone Is Sayin' Hello Again'

ナット・キング・コール

2:39

Teach Me Tonight

エロール・ガーナー

3:42

Contemporary Blues

バーニー・ケッセル

4:07

Could-'Ja

ナット・キング・コール

3:02

How Could You Do A Thing Like That To Me？

エロール・ガーナー

4:14

12th Street Rag

バーニー・ケッセル

2:55

Autumn Leaves

エロール・ガーナー

6:30

How Does It Feel

ナット・キング・コール

2:56

Don't Blame Me

バーニー・ケッセル

2:54

Red Top

エロール・ガーナー

3:21

I Don't know Why (I Just Do)

ナット・キング・コール

3:11

Happy Feeling

バーニー・ケッセル

3:55

My Old Flame

ナット・キング・コール

3:02

Where Or When

エロール・ガーナー

3:10