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The Soulful Shack (Alternate Version)

The Miracles

2:57

Ain't Too Proud To Beg (Alternate Version)

ザ・テンプテーションズ

2:42

Suddenly I Was Alone

マーヴィン・ゲイ

2:39

The Shadow Of Your Smile

ビリー・エクスタイン

3:06

I Got You (In My Soul)

The Mynah Birds

2:32

I'll Wait Forever

The Mynah Birds

2:08

Road Burner (Son Of Road Runner)

ジュニア・ウォーカー&オール・スターズ

2:55

For Once In My Life

ビリー・エクスタイン

2:41

That'll Be The Day

マーヴィン・ゲイ／キム・ウェストン

2:50

Don't Mess With Bill

アール・ヴァン・ダイク

3:15

Flower Girl (Alternate Version)

The Miracles

2:25

Can't You Hear Me Knocking

ブレンダ・ハロウェイ

3:03

Whenever You Need Me

ブレンダ・ハロウェイ

3:26

Just Too Much To Hope For

マーヴィン・ゲイ／キム・ウェストン

2:59

Stand By Me (Live At The 20 Grand, Detroit／1966)

アール・ヴァン・ダイク

3:48

A Taste Of Honey

Four Tops

3:06

Wives And Lovers (Take 1)

Four Tops

2:35

Wives And Lovers (Take 3)

Four Tops

2:35

Wives And Lovers (Take 4)

Four Tops

2:35

The Lonely Heart And Lonely Eyes Of Lonely Me

ブレンダ・ハロウェイ

2:57

Give A Little Love

マーヴィン・ゲイ／キム・ウェストン

2:38

What Good Am I Without You

ブレンダ・ハロウェイ

2:58

Pucker Up Buttercup (Alternate Version)

ジュニア・ウォーカー&オール・スターズ

3:00

Monkey Talk

アール・ヴァン・ダイク

2:44

A World Without You

バーバラ・マクネアー

2:25

I Still Get Butterflies

ブレンダ・ハロウェイ

2:54

In My Heart I Know It's Right

グラディス・ナイト・アンド・ザ・ピップス

2:40

I'm Losing You

グラディス・ナイト・アンド・ザ・ピップス

3:02

All These Things

グラディス・ナイト／スピナーズ

3:10

Hello, Young Lovers

Four Tops

2:24

I Wish You Love

Four Tops

3:35

Put On A Happy Face

バーバラ・マクネアー

1:54

The Second Time Around

バーバラ・マクネアー

3:15

Smile

バーバラ・マクネアー

3:42

Day In - Day Out

バーバラ・マクネアー

2:03

Nothing But A Fool

グラディス・ナイト・アンド・ザ・ピップス

2:51

You're Gone (But Always In My Heart)

グラディス・ナイト・アンド・ザ・ピップス

2:39

Never Stop Loving Me

Chris Clark

2:45

Don't Compare Me With Her

グラディス・ナイト・アンド・ザ・ピップス

2:50

You've Got Possibilities

バーバラ・マクネアー

2:09

Never Trust A Man

Chris Clark

2:32

Sweet Talkin' Guy

マーヴェレッツ

2:30

I Feel Your Love Growin' On Me

ブレンダ・ハロウェイ

3:10

Without Love You Lose A Good Feelin'

ブレンダ・ハロウェイ

3:20

You Got A Little Of Everything

ブレンダ・ハロウェイ

2:36

Baby I've Got It

ブレンダ・ハロウェイ

2:15

Keep Me

ブレンダ・ハロウェイ

2:33

I Just Don't Know What To Do With Myself (Alternate Version)

The Miracles

2:37

I Can't Let You Go

スピナーズ

2:49

Keep Away

Little Lisa

2:40

Tea House In China Town (Alternate Version)

スピナーズ

3:13

I Found Something (Alternate Version)

マーヴィン・ゲイ

2:24

Save Me From This Misery

アイズレー・ブラザーズ

2:18

I Still Love You

Chris Clark

2:26

Got To Have You Back (Alternate Version)

アイズレー・ブラザーズ

2:52

I Can't Take You Back

グラディス・ナイト・アンド・ザ・ピップス

2:35

Then

ザ・テンプテーションズ

2:44

I'm Giving Up

ブレンダ・ハロウェイ

2:18

Spellbound

ブレンダ・ハロウェイ

2:09

For All We Know (Alternate Version)

スピナーズ

3:17

Can't Hold The Feeling Back

ブレンダ・ハロウェイ

2:20

The Impossible Dream

ビリー・エクスタイン

3:19

Dear Miss Lonely Hearts

マーヴィン・ゲイ

2:59

Need Your Lovin' (Want You Back)

ジ・アンダードッグズ

2:26

One Of These Days

ジ・アンダードッグズ

2:54

On A Clear Day (You Can See Forever)

Four Tops

3:06

More (Theme From ”Mondo Cane”)

シュープリームス

2:53

Somewhere

シュープリームス

4:13

Michelle

シュープリームス

2:57

I'm So Helpless (When I'm With You)

デビー・ディーン

2:27

Swing Low, Sweet Chariot

マーヴィン・ゲイ

4:51

Just A Closer Walk With Thee

キム・ウェストン

3:03

Never Grow Old

キム・ウェストン

4:33

How Great Thou Art

キム・ウェストン

4:55

Just A Closer Walk With Thee

グラディス・ナイト・アンド・ザ・ピップス

3:03

Were You There

シュープリームス

4:42

What Do You Choose

シュープリームス

2:32

Steal Away

マーヴィン・ゲイ

4:30

Near The Cross

The Miracles

3:10

Just A Closer Walk With Thee

マーサ&ザ・ヴァンデラス

4:45